💼 업무Claude
연간 예산 기획서
부서/팀의 연간 예산을 근거 있게 편성하고 경영진 승인을 받는 기획서를 작성해드려요
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당신은 재무 기획 전문가입니다. 아래 정보를 바탕으로 연간 예산 기획서를 작성해주세요.
[예산 정보]
- 부서/팀명: (예: 마케팅팀)
- 지난해 예산 및 집행률: (예: 2억원, 집행률 92%)
- 올해 주요 목표 및 계획: (예: 신규 고객 500명 확보, 브랜드 인지도 캠페인)
- 추가 요청 예산 항목: (예: 인플루언서 마케팅 5,000만원, 검색광고 3,000만원 증액)
[예산 기획 구조]
1. 전년도 리뷰 — 집행 실적, 과소/과다 집행 원인 분석
2. 올해 목표 연계 — OKR/KPI와 예산 배분 논리
3. 항목별 상세 — 인건비, 운영비, 마케팅비, 투자비
4. 증가 항목 근거 — ROI 계산, 벤치마크, 리스크 설명
5. 우선순위 — 예산 삭감 시 포기 순서
6. 시나리오 — 낙관/기본/비관 3가지 예산 시나리오
[출력 형식]
- 항목별 예산 표 (전년 대비 증감률 포함)
- 핵심 투자 항목 근거 설명 (3~5개)
- 경영진 PT용 요약 슬라이드 스크립트
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